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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-11 13:00:56 記者 王怡茹 報導靠近2022年尾聲，相較於前兩年一片歌舞昇平，今(2022)年中以來，半導體生產鏈庫存壓力鍋大炸開，砍單、縮減資本支出、下修展望等不利消息頻傳，加上美國對中國半導體持續揮重拳，使整體產業瀰漫著低迷及不確定氣氛。因此，外界也等待身為半導體景氣風向球的台積電(2330)，能在即將登場的法說會上為產業指引方向。 台積電法說會將在本周四(10/13)登場，統整當前市場關注議題主要包括：對先進、成熟製程供需看法；半導體庫存調整時間；客戶砍單及稼動率預估；2023年營運展望及資本支出(含擴產狀況)；3奈米進展及客戶採用情形；定價策略；美國新一波禁令對公司的影響。 今年半導體廠第三季業績普遍旺季不旺，惟台積電仍是「一個人的武林」，2022年9月營收約2082.48億元，雖月減4.5%，但年增36.4%，為歷史次高，帶動第三季營收達6131.43億元，續創新高並優於財測。法人估，受惠產品組合及有利匯率因素，第三季毛利率有機會超過60%，EPS估超過1個股本。 事實上，台積電第三季業績維持亮眼表現已在市場預料之中，第四季則是相對不明。據耗材供應鏈消息，台積電已下修未來半年的產能預估值，除了5奈米、28奈米維持熱絡外，7奈米及其他製程稼動率均開始鬆動，到了明年第一季還會降低。 法人則認為，儘管台積電稼動率將在第四季開始鬆動，但可維持高檔水準，且受惠美元升值、有利的報價，第四季業績應可持穩第三季上下，明年第一季淡季營運有望觸底，初估季減幅落在10%以內，第二季開始回升，也就是回到疫情前的正常產業循環。 2022年過了四分之三，全年營運成績單已大致底定，當前市場著眼在台積電明、後年的成長力道，其中價格議題勢必會是法人必考題之一。據了解，台積電對於明年漲價的態度依然強硬，且客戶也多接受，但仍跟部分具備議價優勢的大客戶拉鋸中，初估平均漲幅約在3~6%左右。 另一個觀察重點是3奈米製程的客戶採用狀況。據設備供應鏈指出，剛進入量產的3奈米製程(N3B)僅獲得蘋果一家採用，Intel還沒有進入量產，有可能會在N3E導入。而3奈米初期產能規劃約為5~5.5萬片/月，且暫時沒有通知設備商再進第二波機台，相較於以往產能拉升（ramp up）速度確有放慢，法人高度關注明年3奈米製程對業績的貢獻度。 此外，近日美國頒布首個對中國完整的晶片禁令，全力封鎖中國發展AI、超級電腦及先進製程領域。業內人士則認為，美國禁令目的是為半導體廠戴上「緊箍咒」，要求廠商必須在美、中之間選邊站，而且有需要時，有「工具」可以進行攻擊，對台積電乃至整個半導體供應鏈一定會產生影響，實際幅度仍待評估。 他說，此禁令將考驗半導體廠的盡職調查(due diligence)能力，不過，要掌握客戶產品用途，本來就有相當大的難度，就算全力避開，未來能不能出貨也是美方說的算，沒有絕對的法理可以依循。因此，目前也只能夠消極的邊走邊看、見招拆招。 整體來看，隨疫情紅利消退、高通膨威脅籠罩，需求不振才是導致半導體廠營運走弱的關鍵因素，最新禁令更是讓產業氣氛雪上加霜。對比華為禁令出台當時，其讓出的市占由其他競爭者補上，反而造就一波半導體榮景，這次高階晶片禁令的影響恐怕更加深遠，亦考驗供應鏈的應變能力。 不過，法人仍多看好，台積電擁有先進技術、豐沛產能、精準定價能力、供應鏈/客戶管理能力，長期領先地位不變。究竟，公司明年營運表現是否可以持續滿足市場期待，並維持2021~2025年營收年複合成長率15-20%的目標，甚至進一步提供明確的庫存調整落底訊息，外界都屏息以待。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-15 10:00:10 記者 李彥瑾 報導11月14日，美國天然氣期貨盤中一度漲逾8%，不過隨後漲幅收斂。原因是市場臆測，美國液化天然氣(LNG)最大出口商之一Freeport LNG公司，可能會延後重啟位於德州的LNG出口設施，不利於美國LNG出口表現。 路透社報導，交易商指出，14日天然氣期貨價波動劇烈，原因除了關於Freeport公司的市場流言，另據專家預測，在11月下半月這段時間，美國的天氣將比往常更加寒冷，可能帶來更高的天然氣需求，因此引發天然氣期貨價一度飆升。 知情人士14日告訴路透社，Freeport公司尚未向美國運輸部底下之專責機關管線和危險物質安全性管理署(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration，PHMSA)提出申請，讓德州LNG出口設施恢復運作。 截至上週，Freeport公司多次對外強調，位於德州墨西哥灣沿岸(Gulf Coast)的廠房可在11月重啟營運。然而，該公司在近日的公開發言中，已閉口不談重啟日期，促使市場開始猜測，Freeport公司將把重啟日期從11月往後延到12月。 根據MarketWatch報價，紐約商業交易所(NYMEX)12月天然氣期貨11月14日收盤上漲0.9%至每百萬英熱單位5.933美元。 今年6月，Freeport公司位於德州一座出口設施爆炸，原計劃停工3週，但該公司後來表示，修復時間得拉長到數個月，預計要到2022年底，才能完成所有必要的維修，並全面恢復工廠運作。 (圖片來源：殼牌) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-27 08:34:36 記者 蔡承啟 報導外資3週來首度減碼日股，且大賣日本中長債、週賣超額突破1兆日圓大關。而日本投資人(日人)持續加碼海外股票，日本央行(日銀、BOJ)ETF收購額連18週掛零。 根據日本財務省27日公佈的統計數據顯示，上週(10月16-22日)外資在日本股市賣超3,566億日圓，3週來首度減碼日股；今年迄今(1月2日-10月22日)外資賣超日股的累計金額擴大至2兆5,214億日圓。 外資上週賣超日本中長期債券金額達1兆3,912億日圓，連續第5週站在賣方，且週賣超額3週來首度突破1兆日圓；買超日本短期債券金額為1兆7,187億日圓，連續第3週站在買方。 總計外資上週流出日本金融市場的資金總額為291億日圓，3週來首度呈現淨流出。 上週日本投資人(日人)在海外股市買超459億日圓，連續第6週加碼海外股票；今年迄今(1月2日-10月22日)日人買超海外股票的累計金額擴大至3兆5,292億日圓。 日人上週買超海外中長期債券金額為1,645億日圓，連續第2週站在買方；賣超海外短期債券金額為2,094億日圓，3週來首度站在賣方。 總計日本投資人上週流入海外金融市場(=流出日本金融市場)的資金總額為10億日圓，連續第2週呈現淨流入。 另外，根據日銀公布的資料顯示，上週(10月16-22日)日銀收購的ETF金額為零日圓，ETF收購額連續第18週掛零。 日本東證股價指數(TOPIX)上週下跌0.85%，連續第2週走跌。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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